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中信建投指出，随着AI发展，AI服务器、高速数通光模块（800G/400G/200G）、数通交换机需求都会相应增长。此前，市场已广泛关注了光模块、AI服务器相关公司，但由于国内交换机公司以内销为主，且当下传统云计算及政企需求偏弱，以及以太网交换机时延相对较长，并不能很好满足AI的需求，因此在大模型训练阶段，不少公司初期会采购英伟达的IB交换机为主。鉴于IB交换机的协议属于私有技术，未来RoCE协议有望逐步成熟，国内交换机公司有望逐步受益。因此，我们在持续推荐数通光模块、AI服务器板块的同时，也建议关注交换机公司。此外，随着国内AI服务器即将进入大批量交付阶段，国内400G/200G光模块需求及大功率IDC机柜需求有望逐步走强。
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